NOTRE EXPERTISE

LE MÉTIER DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SE DIVISE EN DEUX AXES

Le premier consiste à offrir du conseil, c'est ce que l'on appelle l'Ingénierie patrimoniale. Nous faisons l'audit de votre patrimoine sur le sujet qui vous concerne : régime matrimonial, fiscalité, protection, transmission etc. et mettons en exergue les points d'alerte de votre situation. 

La deuxième partie du métier consiste à proposer des solutions d'investissement pour répondre à vos besoins, que ce soit au niveau particulier ou de votre entreprise.

INGÉNIERIE PATRIMONIALE


 Optimisation fiscale
 Organisation juridique du patrimoine
 Conseil sur les GFA, GFV et GFF avec le soutien d’experts
 Transmission du patrimoine
 Assistance dans les moments clés de la vie
 Accompagnement à vos rendez-vous concernant votre patrimoine (avocats, notaires)

PLACEMENTS FINANCIERS ET IMMOBILIERS POUR LE PARTICULIER


Investissements financiers à travers comptes titres, plan d'épargne en actions, assurance-vie, contrats de capitalisation, plan d'épargne retraite...
  Prévoyance et retraite
 Courtage en assurance emprunteur et renégociation des taux
 Investissement en immobilier pierre ou papier (SCI, SCPI, OPCI)

PLACEMENTS FINANCIERS POUR L'ENTREPRISE


 Gestion de la trésorerie d’entreprise
 Assistance lors des Assemblée Générale avec l’expert comptable
 Prévoyance, retraite et épargne salariale