La mission
Le déroulement de la mission
Un premier rendez-vous
Un premier rendez-vous offert et une confidentialité en règle d’or
Le premier entretien constitue un rendez-vous de découverte et d’échange sur votre situation, vos attentes et objectifs. La confidentialité des informations transmises est une valeur essentielle et garantie.
Une approche sur mesure
Une approche sur mesure et une analyse à 360°
Nous analysons de manière globale et transversale l’ensemble de votre patrimoine.
Nous construisons ensemble une relation de confiance, afin d’élaborer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins et attentes.
Notre travail s’effectue toujours en interprofessionnalité avec vos conseils habituels (expert-comptable, avocat, notaires).
Notre valeur ajoutée
Notre valeur ajoutée : l’avant mais aussi l’après
Au-delà d’un conseil personnalisé et indépendant, nous vous assurons un accompagnement et suivi des solutions et stratégies que nous mettons en place.
Nous souhaitons être votre interlocuteur privilégié dans l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de votre patrimoine
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Rendez-vous de découverte
Identification de vos attentes et vos besoins
Remise d’une lettre de mission
Notre intervention et notre rémunération sont clairement définies
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Rendez-vous de restitution
Présentation d’un document personnalisé
Préconisations
Propositions de solutions adaptées
Accompagnement et suivi
Nous ajustons, au fil du temps, les solutions mises en œuvre
Les étapes
Rendez-vous de découverte
Identification de vos attentes et vos besoins
Remise d’une lettre de mission
Notre intervention et notre rémunération sont clairement définies
Rendez-vous de restitution
Présentation d’un document personnalisé
Préconisations
Propositions de solutions adaptées
Accompagnement et suivi
Nous ajustons, au fil du temps, les solutions mises en œuvre
Notre mission selon votre besoin
Ingénierie patrimoniale et fiscale
- Réalisation d’un audit patrimonial (analyse de la situation fiscale, juridique, économique et successorale).
- Élaboration de stratégies personnalisées à votre situation.
Conseil en investissement financier et immobilier
- Réalisation d’un audit patrimonial
- Préconisation d’enveloppes financières (Assurance Vie, contrat de capitalisation, PEA)
- Structuration de votre patrimoine immobilier ou financier dans un objectif d’optimisation fiscale ou successorale
- Recherche de biens immobiliers
- Élaboration de stratégies personnalisées à votre situation
- Solutions d’optimisation de trésorerie
- Solution d’épargne retraite et salariale
Notre rémunération
Nous souhaitons travailler en toute transparence dans une relation de confiance avec le client.
LA NATURE DE NOTRE INTERVENTION DÉPEND DE VOS OBJECTIFS, DE VOS CONTRAINTES ET DE VOS BESOINS
Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit d’entrée en relation, qui vous est offert et qui nous permet d’appréhender votre situation patrimoniale. Ce premier entretien est gratuit et sans engagement contractuel. A son issu nous vous adressons par écrit une lettre de mission détaillant la nature de notre intervention et son coût.
Notre rémunération peut se faire à travers quatre éléments
selon la nature de la prestation
1
SERVICE DE CONSEIL ET SERVICE
DE SUIVI PATRIMONIAL
Les honoraires rémunérant notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils et notre responsabilité. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission qui nous est confiée. Ils font l’objet d’un devis.
2
SERVICE
D'INVESTISSEMENT
La rétrocession d'une partie des frais sur versements négociée avec nos partenaires par dérogation, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.
3
SERVICE
D'INVESTISSEMENT
La rétrocession d'une partie des frais de gestion versée par nos partenaires, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.
4
SERVICE
D'INVESTISSEMENT
La rétrocession d'une partie des commissions des sociétés de gestion versée par nos partenaires, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.
SERVICE DE CONSEIL ET SERVICE
DE SUIVI PATRIMONIAL
Les honoraires rémunérant notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils et notre responsabilité. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission qui nous est confiée. Ils font l’objet d’un devis.
SERVICE
D'INVESTISSEMENT
La rétrocession d'une partie des frais sur versements négociée avec nos partenaires par dérogation, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.
SERVICE
D'INVESTISSEMENT
La rétrocession d'une partie des frais de gestion versée par nos partenaires, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.
SERVICE
D'INVESTISSEMENT
La rétrocession d'une partie des commissions des sociétés de gestion versée par nos partenaires, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.