ABC
CONSEIL ET PATRIMOINE
ABC CONSEIL
ET PATRIMOINE
Qui sommes-nous ?
ABC Conseil et Patrimoine est une structure familiale co-gérée par Bertrand et Clémence, père et fille. Il s’agit d’une preuve de pérennité pour le client avec une continuité dans la gestion de leurs affaires et des valeurs de travail conservées.
Nos valeurs
Disponibilité
La disponibilité est au cœur de notre engagement chez ABC Conseil et Patrimoine. Conscients que certaines réponses ne peuvent attendre, nous vous garantissons proximité, réactivité et accompagnement à chaque étape. Vous n’êtes plus seul pour avancer.
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Confiance
La relation de confiance est primordiale dans notre vision du métier. Nous travaillons avec transparence et engagement pour bâtir une relation durable. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, à l’écoute, capable de vous conseiller avec objectivité et discernement.
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Professionnalisme
Depuis plus de 20 ans, le cabinet accompagne ses clients avec rigueur et fiabilité. Reconnus pour notre professionnalisme, nous plaçons l’intérêt du client au cœur de nos actions et nous appuyons sur des experts lorsque nécessaire.
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Notre métier
Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Les cabinets s’imposent comme des acteurs incontournables de la gestion de patrimoine, loin devant les banques traditionnelles et les banques privées notamment grâce à la disponibilité de leurs conseillers, la gestion du patrimoine sur mesure avec une architecture ouverte et enfin, bien sûr, la qualité du conseil.
La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion financière. Les conseillers en gestion de patrimoine interviennent dans des domaines très vastes : le conseil en placements financiers, en matière d’immobilier, sur le plan fiscal, en termes de retraite, de prévoyance et de structuration de patrimoine, lors d’une succession, d’une cession ou bien d’une transmission d’entreprise.
Notre métier
Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Les cabinets s’imposent comme des acteurs incontournables de la gestion de patrimoine, loin devant les banques traditionnelles et les banques privées notamment grâce à la disponibilité de leurs conseillers, la gestion du patrimoine sur mesure avec une architecture ouverte et enfin, bien sûr, la qualité du conseil.
La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion financière. Les conseillers en gestion de patrimoine interviennent dans des domaines très vastes : le conseil en placements financiers, en matière d’immobilier, sur le plan fiscal, en termes de retraite, de prévoyance et de structuration de patrimoine, lors d’une succession, d’une cession ou bien d’une transmission d’entreprise.
Notre expertise
Placement financier et immobilier pour le particulierNous accompagnons les particuliers dans la constitution, la valorisation et la sécurisation de leur patrimoine grâce à une sélection rigoureuse de placements financiers et immobiliers. Notre approche sur mesure s’appuie sur une analyse approfondie de votre situation, de vos objectifs et de votre appétence au risque, afin de construire une stratégie d’investissement cohérente et performante. Qu’il s’agisse de diversifier vos avoirs, de préparer votre retraite ou d’optimiser votre fiscalité, nous vous guidons dans le choix des solutions adaptées, qu’elles soient mobilières (OPCVM, assurance-vie, PEA…), immobilières (SCPI, immobilier locatif, nue-propriété…) ou foncière (bois, GFV, GFA). Nous pouvons également être à vos côté dans le cadre de la mise en place de prêt ou de négociation de taux auprès de votre banque ou de votre assureur.
Placement financier et immobilier pour le particulierNous accompagnons les particuliers dans la constitution, la valorisation et la sécurisation de leur patrimoine grâce à une sélection rigoureuse de placements financiers et immobiliers. Notre approche sur mesure s’appuie sur une analyse approfondie de votre situation, de vos objectifs et de votre appétence au risque, afin de construire une stratégie d’investissement cohérente et performante. Qu’il s’agisse de diversifier vos avoirs, de préparer votre retraite ou d’optimiser votre fiscalité, nous vous guidons dans le choix des solutions adaptées, qu’elles soient mobilières (OPCVM, assurance-vie, PEA…), immobilières (SCPI, immobilier locatif, nue-propriété…) ou foncière (bois, GFV, GFA). Nous pouvons également être à vos côté dans le cadre de la mise en place de prêt ou de négociation de taux auprès de votre banque ou de votre assureur.
Accompagnement pour le dirigeant et son entrepriseNous conseillons les chefs d’entreprise à chaque étape de leur parcours professionnel, en tenant compte à la fois de leur sphère privée et de leur entreprise. Notre accompagnement couvre des thématiques clés telles que la rémunération du dirigeant, la protection sociale, la gestion de trésorerie d’entreprise, l’optimisation fiscale, ou encore la transmission de l’entreprise. Grâce à une approche globale et transversale, nous aidons les dirigeants à prendre les bonnes décisions pour sécuriser leur avenir personnel tout en assurant la pérennité et le développement de leur société. Nous pouvons également accompagner le dirigeant auprès de son expert-comptable ou bien lors des Assemblées Générales.
Accompagnement pour le dirigeant et son entrepriseNous conseillons les chefs d’entreprise à chaque étape de leur parcours professionnel, en tenant compte à la fois de leur sphère privée et de leur entreprise. Notre accompagnement couvre des thématiques clés telles que la rémunération du dirigeant, la protection sociale, la gestion de trésorerie d’entreprise, l’optimisation fiscale, ou encore la transmission de l’entreprise. Grâce à une approche globale et transversale, nous aidons les dirigeants à prendre les bonnes décisions pour sécuriser leur avenir personnel tout en assurant la pérennité et le développement de leur société. Nous pouvons également accompagner le dirigeant auprès de son expert-comptable ou bien lors des Assemblées Générales.
Ingénierie patrimonialeL’ingénierie patrimoniale est au cœur de notre métier. Elle consiste à structurer, optimiser et transmettre le patrimoine de manière efficiente, en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux, civils et financiers. Nous réalisons un audit complet de votre situation afin de proposer des solutions personnalisées : montage juridique (SCI, holding, démembrement…), optimisation de la transmission (donation, pacte Dutreil, assurance-vie), protection des associés ou des familles (pacte d’actionnaire, assurance homme clé…) ou encore arbitrages fiscaux. Notre objectif : vous offrir une vision claire et stratégique de votre patrimoine, en anticipant les évolutions légales et en assurant sa cohérence dans la durée. Nous pouvons également vous accompagner auprès de vos différents partenaires, avocats ou notaires, banque.
Ingénierie patrimonialeL’ingénierie patrimoniale est au cœur de notre métier. Elle consiste à structurer, optimiser et transmettre le patrimoine de manière efficiente, en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux, civils et financiers. Nous réalisons un audit complet de votre situation afin de proposer des solutions personnalisées : montage juridique (SCI, holding, démembrement…), optimisation de la transmission (donation, pacte Dutreil, assurance-vie), protection des associés ou des familles (pacte d’actionnaire, assurance homme clé…) ou encore arbitrages fiscaux. Notre objectif : vous offrir une vision claire et stratégique de votre patrimoine, en anticipant les évolutions légales et en assurant sa cohérence dans la durée. Nous pouvons également vous accompagner auprès de vos différents partenaires, avocats ou notaires, banque.