ABC CONSEIL
ET PATRIMOINE

QUI SOMMES NOUS ? 

ABC Conseil et Patrimoine est une structure familiale co-gérée par Bertrand et Clémence, père et fille. Il s’agit d’une preuve de pérennité pour le client avec une continuité dans la gestion de leurs affaires et des valeurs de travail conservées.

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NOTRE MÉTIER

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Les cabinets s’imposent comme des acteurs incontournables de la gestion de patrimoine, loin devant les banques traditionnelles et les banques privées notamment grâce à la disponibilité de leurs conseillers, la gestion du patrimoine sur mesure avec une architecture ouverte et enfin, bien sûr, la qualité du conseil.

La gestion de patrimoine ne se limite pas à la gestion financière. Les conseillers en gestion de patrimoine interviennent dans des domaines très vastes : le conseil en placements financiers, en matière d’immobilier, sur le plan fiscal, en termes de retraite, de prévoyance et de structuration de patrimoine, lors d’une succession, d’une cession ou bien d’une transmission d’entreprise.

NOS EXPERTISES

Ingénierie Patrimoniale

Placement financier et immobilier pour le particulier

Placement financier et immobilier pour l'entreprise

NOS VALEURS

DISPONIBILITÉ

La disponibilité est l’une des raisons principales pour laquelle un particulier se rapproche d’un CGP. Chez ABC Conseil et Patrimoine, nous avons fait de ce besoin une valeur phare du cabinet. Nous avons conscience qu’en cas de besoin la réponse ne peut pas toujours attendre, c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous assurer proximité, disponibilité et réactivité. Nous sommes à votre écoute pour vos interrogations et à votre côté pour toutes les décisions. Les étapes seront toujours à franchir, mais vous n’êtes plus seul.

CONFIANCE

La relation de confiance est primordiale dans notre vision du métier. De notre côté, nous travaillons en toute transparence, avec de fortes convictions et souhaitons nous investir dans une relation durable avec nos clients. De votre côté, vous avez un interlocuteur unique qui vous connait et peut donc vous aider au mieux dans vos prises de décisions et vos projets. Cette confiance nous permet de vous conseiller en toute objectivité et apporter un regard extérieur sur vos intérêts. 

PROFESSIONnALISME

Depuis plus de 20 ans le cabinet accompagne et conseille sa clientèle. C’est grâce à son professionnalisme et sa fiabilité qu’il a su se faire connaitre par ses clients et reconnaitre par ses paires. Consciencieux dans notre travail et toujours motivés par l’intérêt du client, nous nous employons à vous apporter une réponse complète et en laquelle nous croyons. Nous maitrisons nos propositions et nous entourons d’experts quand cela est nécessaire.