Notre expertise

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine
se divise en deux axes

Le premier consiste à offrir du conseil, c'est ce que l'on appelle l'Ingénierie patrimoniale. Nous faisons l'audit de votre patrimoine sur le sujet qui vous concerne : régime matrimonial, fiscalité, protection, transmission etc. et mettons en exergue les points d'alerte de votre situation.

Le cabinet dispose d’une forte expertise sur les marchés financiers depuis près de 30 ans avec une connaissance pointue des fonds. Nous rencontrons les sociétés de gestion et les gérants des fonds régulièrement afin de pouvoir échanger sur les tendances macro et micro économiques et les convictions partagées ou non. L’allocation d’actif est donc primordiale pour notre cabinet dont la signature se trouve sur la grande diversification des portefeuilles. Notre indépendance nous permet de servir au mieux les intérêts du client en sélectionnant les fonds les plus adaptés à ses besoins et à son profil.

PLACEMENT FINANCIER ET IMMOBILIER POUR LE PARTICULIER

Placement financier et immobilier pour le particulier Investissements financiers à travers comptes titres, plan d'épargne en actions, assurance-vie, contrats de capitalisation, plan d'épargne retraite …
Prévoyance et retraite
Courtage en assurance emprunteur et renégociation des taux
Investissement en immobilier pierre ou papier (SCI, SCPI, OPCI)
Investissement foncier (bois, GFA, GFV)
Accompagnement auprès de votre banque et de votre assureur

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT ET DE SON ENTREPRISE

Mise en société
Rémunération du dirigeant
Protection du dirigeant, de ses associés et de sa famille
Gestion de la trésorerie d’entreprise
Transmission de l’entreprise
Accompagnement auprès de l’expert-comptable

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Optimisation fiscale
Organisation juridique du patrimoine
Transmission du patrimoine
Assistance dans les moments clés de la vie
Accompagnement auprès de votre avocat ou de votre notaire

Vos questions ; nos réponses

En cas de décès, que devront payer mes enfants ?
Comment transmettre mon patrimoine en minimisant les couts ? Quel est le moment le plus opportun pour le faire ?
Comment assurer le maintien de mon train de vie à la retraite ?
Comment préparer au mieux ma vie senior en cas de décès de mon conjoint ?
Comment alléger ma fiscalité ?
Comment trouver le bon équilibre entre risque et rentabilité ?
Comment faire face aux différents risques politiques et économiques ?
Comment choisir la meilleure solution, le meilleur produit parmi toute l’étendue de l’offre et le nombre de sollicitations.