Notre expertise

Nous contacter

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine
se divise en deux axes

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Le premier consiste à offrir du conseil, c'est ce que l'on appelle l'Ingénierie patrimoniale. Nous faisons l'audit de votre patrimoine sur le sujet qui vous concerne : régime matrimonial, fiscalité, protection, transmission etc. et mettons en exergue les points d'alerte de votre situation.

02

Le cabinet dispose d’une forte expertise sur les marchés financiers depuis près de 30 ans avec une connaissance pointue des fonds. Nous rencontrons les sociétés de gestion et les gérants des fonds régulièrement afin de pouvoir échanger sur les tendances macro et micro économiques et les convictions partagées ou non. L’allocation d’actif est donc primordiale pour notre cabinet dont la signature se trouve sur la grande diversification des portefeuilles. Notre indépendance nous permet de servir au mieux les intérêts du client en sélectionnant les fonds les plus adaptés à ses besoins et à son profil.

PLACEMENT FINANCIER ET IMMOBILIER POUR LE PARTICULIER

  • Placement financier et immobilier pour le particulier Investissements financiers à travers comptes titres, plan d'épargne en actions, assurance-vie, contrats de capitalisation, plan d'épargne retraite …
  • Prévoyance et retraite
  • Courtage en assurance emprunteur et renégociation des taux
  • Investissement en immobilier pierre ou papier (SCI, SCPI, OPCI)
  • Investissement foncier (bois, GFA, GFV)
  • Accompagnement auprès de votre banque et de votre assureur

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT ET DE SON ENTREPRISE

  • Mise en société
  • Rémunération du dirigeant
  • Protection du dirigeant, de ses associés et de sa famille
  • Gestion de la trésorerie d’entreprise
  • Transmission de l’entreprise
  • Accompagnement auprès de l’expert-comptable

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

  • Optimisation fiscale
  • Organisation juridique du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Assistance dans les moments clés de la vie
  • Accompagnement auprès de votre avocat ou de votre notaire

Certaines de nos missions de service à la personne
peuvent être éligibles au crédit d’impôt

Notre cabinet est partenaire Hexa-Coop, certaines de nos missions peuvent rentrer dans le cadre du service à la personne et peuvent ouvrir des droits à des crédits d’impôts.

Déclarations fiscales

  • Assistance en matière déclarative fiscale et sociale
  • Déclarations de vos revenus et de vos revenus fonciers
  • Déclaration IFI, des plus-values

Retraite

  • Estimation de la pension retraite
  • Dénouements de contrats

Patrimoine

  • Préparation des documents et de la saisie pour un bilan patrimonial
  • Assistance dans la préparation de la transmission du patrimoine
  • Appui dans la gestion de vos biens immobiliers
  • Accompagnement lors d'une succession
  • Relations avec la banque (courrier, rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle...)

Assistance administrative

  • Suivi de projets (immobiliers, investissements et financements)
  • Constitution de dossiers administratifs
  • Relations avec les administrations, les compagnies d'assurance
  • Aide à la gestion de comptabilité personnelle, suivi des comptes, des factures, des encaissements
  • Travaux bureautiques, gestion documentaire, rédaction, préparation des réponses et frappes du courrier
Professionnel

Vous êtes un indépendant (chef d’entreprise, profession libérale, …)

Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale, artisan, commerçant, etc. Vous pouvez bénéficier d’un dispositif fiscal exclusif, jusqu’à 2 421 € par an.
Ce montant est totalement déductible de votre bénéfice imposable et totalement exonéré de charges sociales.
En parallèle, vous bénéficierez également d’un crédit d’impôt de 25 %.
Financez avec votre compte professionnel des services pour votre vie privée.

Particulier

Vous êtes un particulier

Bénéficiez du dispositif du crédit d’impôt de 50 % dans le cadre du service à la personne.

Je suis un professionnel
Je suis un particulier

Etude de votre dossier  et
préconisaiton du crédit d’impôt le plus opportun

Prestation éligible au service à la
personne, réalisée au domicile privé du
particulier
Client particulier (Salarié,
sans emploi, retraité...)
Dirigeant d’entreprise
avec salariés
Dirigeant d’entreprise
sans salarié
Eligible
Service à la
personne
50%
crédit d’impôt
Eligible
Service à la
personne
25%
crédit d’impôt

Crédit d’impôt différé

(Réglement de la somme totale puis
récupération du crédit d’impôt de 50%
l’année suivante)

ou

Avance immédiate

(Le client est prélevé de la moitié de la
somme sur compte bancaire par l’URSSAF)

La société règle la prestation avec sa
société, puis reçoit une facture acquittée
lui permettant de passer en charge la
dépense et l’attestation fiscale en février
N+1 pour récupérer son crédit d’impôt de
25%

Un mécanisme gagnant gagnant
souvent peu maitrisé.

N’hésitez pas à nous contacter pour
toute simulation sur votre dossier.

Vos questions ; nos réponses

  • En cas de décès, que devront payer mes enfants ?
  • Comment transmettre mon patrimoine en minimisant les couts ? Quel est le moment le plus opportun pour le faire ?
  • Comment assurer le maintien de mon train de vie à la retraite ?
  • Comment préparer au mieux ma vie senior en cas de décès de mon conjoint ?
  • Comment alléger ma fiscalité ?
  • Comment trouver le bon équilibre entre risque et rentabilité ?
  • Comment faire face aux différents risques politiques et économiques ?
  • Comment choisir la meilleure solution, le meilleur produit parmi toute l’étendue de l’offre et le nombre de sollicitations.

Notre cabinet est là pour apporter des réponses à vos questions.

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